Garanti BBVA, 10 yıl vadeli ve 750 milyon dolarlık yılın 2. sermaye gibisi ihracını gerçekleştirdi. Banka tıpkı vakitte, 2017’de ihraç ettiği 750 milyon dolar nominal bedelli 2027 vadeli katkı sermaye niteliğine sahip tahvilleri için de yatırımcılarına geri alım teklifi sundu.

İhraç yüzde 8,125 getiri oranıyla son periyotta Türkiye’den bir bankanın en düşük maliyetli ve Amerikan tahvili karşısındaki en düşük spreadli sermaye gibisi tahvil olma özelliğini taşıyor. Bu ihraç, ayrıyeten yakın vakitte Türkiye’deki bir bankanın yurt dışından temin ettiği en yüksek dengeli sermaye gibisi tahvil süreci özelliğine sahip. Süreç, bankanın yıl içerisindeki ikinci başarılı yurtdışı sermaye piyasaları ihracı olarak da dikkati çekiyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihracın global sermaye piyasalarında uzun periyodik münasebetler kurma konusundaki gücünü gösterdiğini belirterek, “İhraç, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu inancı ve Türkiye’ye yönelik olumlu yatırım algısını vurgulamaktadır. Güçlü finansal performansımız ve memleketler arası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için bedel yaratmaya devam edeceğiz” tabirlerini kullandı.